NEW YORK - American Express Co. (NYSE:AXP) ha annunciato l'emissione di 3,4 miliardi di dollari in nuovi titoli di debito, come riportato in un recente deposito presso la Securities and Exchange Commission. Il gigante dei servizi finanziari ha emesso tre diverse serie di titoli, con importi e tassi di interesse diversi, tutti datati oggi.
La società ha emesso 1,2 miliardi di dollari in obbligazioni a tasso fisso/variabile del 5,043% con scadenza 26 luglio 2028, oltre a 1,7 miliardi di dollari in obbligazioni a tasso fisso/variabile del 5,284% con scadenza 26 luglio 2035. Inoltre, American Express ha emesso 500 milioni di dollari di Floating Rate Notes, anch'esse con scadenza 26 luglio 2028. Questi titoli sono stati lanciati nell'ambito di un accordo di senior indenture con The Bank of New York Mellon, che funge da fiduciario.
Le note fanno parte di un più ampio supplemento al prospetto datato 22 luglio 2024 e di un prospetto datato 9 febbraio 2024, inclusi nella dichiarazione di registrazione della società sul modulo S-3 (n. 333-276975). Il deposito contiene anche pareri e consensi legali relativi all'emissione, che indicano la conformità con i quadri giuridici necessari per tali strumenti finanziari.
Questa mossa strategica dell'American Express si inserisce in un contesto di mercato finanziario dinamico e dimostra la gestione proattiva della struttura del capitale dell'azienda. Il ricavato dell'emissione di queste note dovrebbe essere utilizzato per scopi aziendali generali, che possono includere il rifinanziamento del debito esistente, il finanziamento di investimenti o altre iniziative commerciali.
Tra le altre notizie recenti, American Express ha dimostrato una crescita finanziaria significativa, con un aumento degli utili del 44% su base annua e un fatturato ai massimi storici. La società ha inoltre modificato la propria guidance per l'utile per azione (EPS) per l'intero anno a 13,30-13,80 dollari, riflettendo la solida performance del proprio core business. RBC Capital Markets ha riconosciuto questo trend positivo, mantenendo il rating Outperform su American Express e modificando l'obiettivo di prezzo a 267 dollari.
Il rating di RBC si basa sulla costanza dei ricavi, sulla buona gestione delle spese e sulla stabilità della qualità del credito della società. La società di investimento ha inoltre sottolineato che le aspettative di crescita degli utili a medio termine di American Express sono raggiungibili e sostenibili. Inoltre, è stato riconosciuto il recente adeguamento delle proiezioni di EPS per il 2024 da parte di American Express, che sottolinea l'invarianza delle prospettive fondamentali dell'azienda.
Questi recenti sviluppi, tra cui un aumento degli utili del 21% escludendo la plusvalenza derivante dalla vendita di Accertify, sottolineano la forza dell'attività sottostante di American Express. Con un investimento di marketing di 6 miliardi di dollari e un aggiornamento strategico dei prodotti, l'azienda punta a una crescita dei ricavi compresa tra il 9% e l'11% per l'anno in corso. L'acquisizione di 3,3 milioni di nuove carte nel trimestre, il 70% delle quali sono prodotti premium a pagamento, illustra ulteriormente la solida salute finanziaria della società.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce della recente emissione di debito di American Express (NYSE:AXP), gli investitori attuali e potenziali possono trovare un contesto aggiuntivo nei dati in tempo reale e nei suggerimenti di InvestingPro per valutare la salute finanziaria e la posizione di mercato della società. American Express viene scambiata a un basso rapporto P/E rispetto alla crescita degli utili a breve termine, con un rapporto P/E di 18,34, che suggerisce che il titolo potrebbe essere sottovalutato data la sua traiettoria degli utili. Inoltre, la società è un attore di spicco nel settore dei finanziamenti al consumo e ha dimostrato una solida esperienza nel mantenere i pagamenti dei dividendi per 54 anni consecutivi, a testimonianza del suo impegno nei confronti degli azionisti.
I dati di InvestingPro indicano che American Express ha una solida capitalizzazione di mercato di 174,91 miliardi di dollari e una sana crescita dei ricavi del 9,62% negli ultimi dodici mesi a partire dal secondo trimestre 2024. Inoltre, il margine di profitto lordo della società si attesta al 55,83%, sottolineando la sua efficienza finanziaria. Gli investitori dovrebbero anche notare il solido rendimento delle attività della società, pari al 3,8%, che testimonia l'uso efficace delle risorse.
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