State Street Corporation (NYSE:STT), leader nei servizi finanziari, ha emesso con successo 1 miliardo di dollari di obbligazioni senior a tasso fisso/variabile con scadenza 2029. L'annuncio è arrivato lunedì e la transazione si è conclusa oggi.
L'offerta è stata condotta sulla base di una dichiarazione di registrazione sul modulo S-3 e di un relativo supplemento al prospetto depositato presso la Securities and Exchange Commission (SEC). Le obbligazioni sono state emesse in base a un accordo di indenture datato 31 ottobre 2014, modificato l'8 maggio 2017 e il 30 marzo 2020, con U.S. Bank Trust Company, National Association in qualità di fiduciario.
La vendita è stata agevolata da un accordo di sottoscrizione datato 14 agosto 2024, con HSBC Securities (USA) Inc., BofA Securities, Inc., Deutsche Bank Securities Inc. e R. Seelaus & Co., LLC in qualità di rappresentanti dei sottoscrittori.
State Street prevede che i proventi netti dell'offerta saranno di circa 995,9 milioni di dollari dopo aver dedotto gli sconti di sottoscrizione e le spese di offerta stimate. La società prevede di utilizzare i proventi netti per scopi aziendali generali, che possono includere il rifinanziamento del debito esistente e il finanziamento delle operazioni commerciali.
Il consulente legale Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP ha fornito un parere sulla legalità delle note, garantendone la validità e l'applicabilità al momento dell'emissione e della vendita.
Questa mossa finanziaria di State Street evidenzia la gestione attiva della struttura del capitale della società e riflette i suoi continui sforzi per ottimizzare il bilancio. L'emissione di queste obbligazioni offre agli investitori l'opportunità di investire in strumenti a tasso fisso/variabile, un prodotto che può fornire una copertura contro le fluttuazioni dei tassi di interesse.
Tra le altre notizie recenti, State Street Corporation ha stretto una partnership strategica con Taurus SA, fornitore leader di infrastrutture per asset digitali, per espandere i propri servizi di asset digitali. Questa mossa si inserisce nel contesto di un crescente interesse istituzionale per gli asset digitali.
State Street ha inoltre nominato Joerg Ambrosius nuovo presidente della divisione Investment Services, nel tentativo di migliorare l'esperienza dei clienti e la crescita dei ricavi.
La società ha annunciato il rimborso di tutte le azioni privilegiate perpetue non cumulative della Serie H in circolazione e ha emesso 850.000 azioni di deposito, ognuna delle quali rappresenta un interesse di proprietà di 1/100 nelle azioni privilegiate della Serie J, con un ricavo netto di circa 842,2 milioni di dollari. L'utile per azione della società è sceso leggermente a 2,15 dollari rispetto ai 2,17 dollari dell'anno precedente, superando la stima di consenso di 2,02 dollari.
State Street, insieme a Vanguard e BlackRock, è emerso come un investitore significativo nel Trump Media & Technology Group. Le società di analisi, tra cui Argus, RBC Capital Markets, BofA Securities, Deutsche Bank, Evercore ISI e CFRA, hanno modificato i loro obiettivi di prezzo per State Street, riflettendo un mix di valutazioni Buy, Hold e Underperform. Questi sono gli sviluppi recenti per State Street Corporation.
Approfondimenti di InvestingPro
Nel momento in cui State Street Corporation (NYSE:STT) sta navigando nella sua struttura di capitale attraverso l'emissione di obbligazioni senior, gli investitori possono trovare un ulteriore contesto nelle attuali metriche finanziarie della società e nella sua performance di mercato. Secondo i dati di InvestingPro, State Street vanta una capitalizzazione di mercato di 24,04 miliardi di dollari e un rapporto prezzo/utili (P/E) di 15,01, che passa a 13,46 se si considerano gli ultimi dodici mesi a partire dal secondo trimestre del 2024. Questi dati suggeriscono che la società è ragionevolmente valutata sul mercato rispetto ai suoi utili.
I suggerimenti di InvestingPro sottolineano che State Street ha gestito attivamente il proprio numero di azioni attraverso riacquisti aggressivi e ha una storia di ricompensa degli azionisti con una crescita costante dei dividendi, avendo aumentato il proprio dividendo per 13 anni consecutivi. Inoltre, si prevede che la società rimanga redditizia quest'anno, con una redditività già dimostrata negli ultimi dodici mesi. Questi attributi possono rassicurare gli investitori sull'impegno di State Street nei confronti del valore per gli azionisti e della stabilità finanziaria.
Per coloro che stanno valutando un investimento in State Street, la performance recente dell'azienda comprende un rendimento totale del prezzo a 1 settimana del 2,8% e un rendimento totale del prezzo a 1 anno del 23,77%, che riflette uno slancio positivo a breve termine e una solida crescita annuale. Inoltre, il rendimento da dividendo si attesta a un interessante 3,75%, insieme a un'impressionante crescita del dividendo del 20,63% negli ultimi dodici mesi a partire dal secondo trimestre del 2024.
Per ulteriori approfondimenti e per un elenco completo di ulteriori suggerimenti di InvestingPro, gli interessati possono visitare il sito https://www.investing.com/pro/STT. Le strategie finanziarie proattive di State Street Corporation, combinate con le metriche favorevoli di InvestingPro, possono rappresentare un'opportunità interessante per gli investitori alla ricerca di stabilità e rendimenti costanti.
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