La transazione si basa sul documento depositato dalla società presso la SEC, che fornisce un resoconto dettagliato dei termini e delle condizioni delle obbligazioni e dell'accordo di indenture. Questa mossa di American Homes 4 Rent segue la sua strategia di garantirsi finanziamenti a lungo termine e di investire ulteriormente nel suo portafoglio di case unifamiliari in affitto. L'analisi di InvestingPro indica che la società ha mantenuto una crescita costante con un aumento dei ricavi del 6,57% negli ultimi dodici mesi, offrendo al contempo un rendimento da dividendi del 2,79%.
Per approfondimenti sulla salute finanziaria e sulle prospettive di crescita di AMH, inclusi ulteriori ProTips e un'analisi completa, gli investitori possono accedere al rapporto completo di Ricerca Pro su InvestingPro. L'analisi di InvestingPro indica che la società ha mantenuto una crescita costante con un aumento dei ricavi del 6,57% negli ultimi dodici mesi, offrendo al contempo un rendimento da dividendi del 2,79%. Per approfondimenti sulla salute finanziaria e sulle prospettive di crescita di AMH, inclusi ulteriori ProTips e un'analisi completa, gli investitori possono accedere al rapporto completo di Ricerca Pro su InvestingPro.
Le nuove obbligazioni emesse sono non garantite e hanno lo stesso grado di priorità del debito non garantito attuale e futuro della partnership operativa. I pagamenti degli interessi sono previsti semestralmente, con il primo pagamento dovuto il 15 marzo 2025. La partnership operativa ha l'opzione di rimborsare le obbligazioni in tutto o in parte in qualsiasi momento, con il prezzo di rimborso pari al maggiore tra un importo "make-whole" o il 100% del capitale, più gli interessi maturati. Questa emissione di debito si aggiunge al debito totale della società di 4,53 miliardi di dollari, mantenendo un rapporto debito/capitale conservativo di 0,22.
In determinate circostanze, le filiali della partnership operativa e American Homes 4 Rent potrebbero essere tenute a garantire le obbligazioni, a condizione che garantiscano gli obblighi della partnership operativa nell'ambito della sua linea di credito revolving. L'indenture include clausole che limitano la capacità della partnership operativa di contrarre ulteriore debito garantito e non garantito e di fondersi o vendere sostanzialmente tutti i suoi asset, con diverse eccezioni e qualifiche.
L'offerta è stata effettuata nell'ambito di una dichiarazione di registrazione automatica presentata il 9 giugno 2023. Si prevede che questi fondi contribuiranno alla strategia di crescita della società e al rafforzamento del suo bilancio.
In altre notizie recenti, American Homes 4 Rent ha riportato risultati finanziari significativi, tra cui un aumento del 4,4% dei ricavi anno su anno e un aumento del 5,4% del reddito operativo netto core. La società ha anche annunciato il pricing di un'offerta di obbligazioni senior da 500 milioni di dollari, con scadenza nel 2035. I proventi netti di questa offerta saranno utilizzati per rimborsare il debito esistente e per scopi aziendali generali.
Il programma di sviluppo della società prevede la consegna di 2.300 case quest'anno, avendo già acquisito 1.700 case per 480 milioni di dollari, con un reddito operativo netto previsto del 6%. Nonostante le sfide come gli impatti degli uragani, American Homes 4 Rent ha riportato un utile netto di 73,8 milioni di dollari, o 0,20 dollari per azione diluita, e ha rivisto le sue previsioni per il 2024 includendo fondi dalle operazioni core di 1,77 dollari per azione.
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