Nikola (NASDAQ:NKLA) Corporation (NASDAQ:NKLA), un attore nel settore dei trasporti a zero emissioni attualmente in negoziazione vicino al suo minimo di 52 settimane a $1,61 con una capitalizzazione di mercato di 98 milioni di dollari, ha stipulato un Accordo di Distribuzione Azionaria con BTIG, LLC, che consente la vendita fino a 100 milioni di dollari delle sue azioni ordinarie in un'offerta "at-the-market", come rivelato in un recente documento depositato presso la SEC.
Secondo l'analisi di InvestingPro, l'azienda appare sottovalutata in base alle sue metriche di Fair Value, sebbene affronti significative sfide finanziarie. L'accordo, datato oggi, permette a Nikola di vendere azioni di volta in volta, con BTIG che agisce come agente di vendita.
L'azienda, costituita nel Delaware e con sede a Phoenix, Arizona, pagherà a BTIG una commissione del 2,5% sui ricavi lordi di ogni vendita. L'offerta sarà condotta nell'ambito della dichiarazione di registrazione shelf esistente di Nikola e del relativo prospetto, entrambi precedentemente dichiarati efficaci dalla SEC. Le azioni saranno offerte secondo il supplemento al prospetto datato oggi.
Inoltre, domenica, Nikola ha ricevuto 65 milioni di dollari di ricavi lordi dalla vendita di azioni ordinarie a determinati detentori di obbligazioni. Questa mossa fa parte di un aggiustamento temporaneo del tasso di conversione per le obbligazioni senior convertibili PIK toggle dell'azienda con scadenza nel 2026.
I dati di InvestingPro rivelano che l'azienda sta rapidamente bruciando liquidità, con un EBITDA negativo di $498,75 milioni e un preoccupante punteggio di salute finanziaria di 1,48, valutato come DEBOLE dal sistema di analisi completo di InvestingPro. Il periodo di aggiustamento, iniziato domenica e che si estende fino al 31 gennaio 2025, consente l'emissione di un massimo di 48.083.062 azioni ordinarie in caso di conversione di tutte le obbligazioni.
In altri sviluppi finanziari, Nikola ha completamente rimborsato le sue Obbligazioni Convertibili Senior Serie B-1 con scadenza nel 2025, per un totale di $39,4 milioni, risultando nella risoluzione del relativo Accordo di Acquisto di Titoli datato 19 agosto 2024. L'azienda ha anche terminato diversi accordi di take or pay sull'idrogeno, riducendo significativamente le sue potenziali passività contingenti.
Le mosse finanziarie strategiche, incluse la distribuzione azionaria e le conversioni delle obbligazioni, fanno parte degli sforzi continui di Nikola per rafforzare il proprio bilancio e finanziare le sue operazioni focalizzate sulla produzione di veicoli elettrici e tecnologie correlate.
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In altre notizie recenti, Nikola Corporation ha apportato significativi aggiustamenti alla sua distribuzione azionaria e ai termini del debito. L'azienda ha aggiornato il suo accordo di distribuzione azionaria con Citigroup Global Markets Inc., consentendo che le vendite procedano anche se le azioni ordinarie di Nikola non sono un titolo attivamente negoziato.
Inoltre, i termini delle obbligazioni convertibili in circolazione sono stati modificati, permettendo ai detentori di convertire il loro debito a un prezzo ridotto, a condizione che Nikola raccolga almeno 65 milioni di dollari dalla vendita delle sue azioni ordinarie.
L'azienda ha anche riportato un ricavo lordo di 33 milioni di dollari per il terzo trimestre, in aumento rispetto ai 31 milioni di dollari del trimestre precedente. Tuttavia, a causa di un tasso di consumo di cassa superiore alle aspettative, TD Cowen ha mantenuto un rating Hold su Nikola, riducendo il target di prezzo delle azioni da $10,00 a $4,00.
Nonostante le sfide finanziarie, Nikola ha raggiunto vendite record di 88 camion elettrici a celle a combustibile a idrogeno e un aumento di quasi il 350% nell'erogazione di idrogeno presso le sue stazioni su base annua. Gli analisti di TD Cowen suggeriscono che la capacità di Nikola di assicurarsi finanziamenti aggiuntivi o formare partnership strategiche è cruciale. Questi sono sviluppi recenti che riflettono sia i successi che le sfide per Nikola Corporation.
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