Investing.com – Davide Campari Milano SpA (BIT:CPRI) ha collocato oggi con successo una obbligazione senza rating di durata pari a 7 anni, rivolta a soli investitori istituzionali.
L’offerta riguarda una obbligazione che ha un importo nominale complessivo pari a 220 milioni di euro e scadenza il 25 giugno 2031 e paga una cedola fissa annuale del 4,256%.
Le obbligazioni verranno emesse a un prezzo di emissione pari al 100% del valore nominale.
“La risposta è stata molto positiva tra gli investitori sia domestici sia internazionali. Sarà presentata una domanda per l’ammissione a negoziazione dell’obbligazione presso Euronext (EPA:ENX) Access Milan, una multilateral trading facility organizzata e gestita da Borsa Italiana,” spiega Campari (LON:0ROY) in una nota.
La società prevede che il regolamento di pagamento dell’obbligazione avverrà indicativamente il 25 giugno 2024.
A cosa servirà l’obbligazione
I proventi dell’emissione verranno utilizzati da Campari per scopi aziendali in generale, tra cui spese in conto capitale per la crescita della società.
“Con questa transazione, che segue il rimborso delle due obbligazioni scadute nell'aprile 2024 per un importo complessivo di 300 milioni di euro, Davide Campari-Milano N.V. intende ottimizzare la propria struttura del debito attraverso un allungamento della scadenza media delle sue passività beneficiando di condizioni di mercato favorevoli”, precisa il produttore di liquori.
Intesa Sanpaolo (BIT:ISP) (Divisione IMI (LON:IMI) CIB) agisce in qualità di Lead Manager per l’emissione della nuova obbligazione. In questa transazione Davide Campari-Milano N.V. è assistita da Allen Overy Shearman Sterling in qualità di consulente legale, mentre il Lead Manager è assistito da Clifford Chance Studio Legale Associato in qualità di consulente legale.
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