Telix Pharmaceuticals Limited ("la Società" o "Telix") annuncia oggi l'inizio della sua offerta pubblica iniziale negli Stati Uniti (l'"Offerta") di 17.000.000 di American Depositary Shares ("ADS"), ogni ADS rappresenta un'azione ordinaria di Telix. L'obiettivo dell'offerta è di raccogliere 200 milioni di dollari al lordo delle spese. Inoltre, Telix prevede di concedere alle banche sottoscrittrici (di seguito denominate "sottoscrittori") un'opzione di 30 giorni per l'acquisto di un massimo di un ulteriore 15% delle ADS vendute al prezzo stabilito per l'offerta pubblica iniziale, dopo aver tenuto conto degli sconti e delle commissioni di sottoscrizione. Telix sarà l'unico emittente di tutti gli ADS dell'Offerta.
Jefferies, Morgan Stanley , Truist Securities e William Blair sono i principali coordinatori e joint bookrunner dell'Offerta (insieme noti come i Collocatori).
Telix ha presentato domanda di quotazione dei suoi ADS sul Nasdaq Global Market (Nasdaq) con il simbolo "TLX". Le azioni ordinarie di Telix sono attualmente quotate e, a seguito del completamento dell'Offerta, rimarranno quotate presso l'Australian Securities Exchange (ASX) con il simbolo "TLX".
L'Offerta è disponibile esclusivamente attraverso un prospetto informativo ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come modificato. Gli interessati possono ottenere copie del prospetto preliminare che delinea i dettagli dell'Offerta quando disponibile presso (i) Jefferies LLC, presso l'Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, o per telefono al numero (877) 821-7388, o per e-mail all'indirizzo prospectus_department@jefferies.com; o (ii) Morgan Stanley & Co (NYSE:MS). LLC, presso il Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, o via e-mail all'indirizzo prospectus@morganstanley.com; o (iii) Truist Securities, Inc, presso il Prospectus Department, 3333 Peachtree Road NE, 9th floor, Atlanta, GA 30326, o per telefono al numero (800) 685-4786, o per e-mail all'indirizzo TruistSecurities.prospectus@Truist.com; o (iv) William Blair & Company, L.L.C., presso il Prospectus Department, 150 North Riverside Plaza, Chicago, IL 60606, o per telefono al numero (800) 621-0687, o per e-mail all'indirizzo prospectus@williamblair.com. Solo gli investitori australiani classificati come esenti dai requisiti di divulgazione del prospetto (ad esempio, quelli considerati investitori sofisticati o professionali) ai sensi del Corporations Act 2001 (Cth) possono investire sulla base del prospetto.
Una dichiarazione di registrazione relativa a questi titoli è stata presentata alla Securities and Exchange Commission ma non è ancora stata dichiarata effettiva. Questi titoli non possono essere venduti, né possono essere accettate offerte di acquisto, prima che la dichiarazione di registrazione sia stata dichiarata efficace.
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