Storicamente il mese più forte dell'anno per le azioni, novembre non ha deluso gli investitori di tutto il mondo, con l'S&P 500 che ha registrato un solido rally del 9,1% e il NASDAQ Composite che ha sovraperformato nuovamente con un guadagno del 10,8%.
Non solo, ma il mercato toro da un anno a questa parte ha guadagnato un respiro significativo, allargandosi a diversi settori del mercato. Di conseguenza, il fondo a più basso beta Dow Jones Industrial Average ha registrato un guadagno del 9%, la sua migliore performance mensile in oltre un anno, mentre il fondo a piccola capitalizzazione Russell 2000 ha ottenuto un guadagno analogo del 9%.
Il sentiment è stato favorito soprattutto dal calo dell'inflazione e da una Fed più dovish, che ha spinto il mercato a rivalutare aspettative sui tassi di interesse per il 2024.
In questo contesto, anche gli investitori in azioni ben allocate avrebbero dovuto ottenere guadagni sostanziali. Purtroppo, però, ciò non è necessariamente vero per coloro che sono semplicemente posizionati sui titoli sbagliati.
Ecco perché il programma ProPicks, fiore all'occhiello di InvestingPro, può cambiare le carte in tavola.
Basato su modelli all'avanguardia basati sull'intelligenza artificiale, ProPicks offre agli investitori sei strategie, ognuna delle quali è fatta su misura per adattarsi alla tolleranza al rischio e alle aspettative di rendimento degli investitori.
Nel suo primo mese di disponibilità al pubblico, delle sei strategie ProPicks disponibili, cinque hanno sovraperformato gli indici di riferimento con un buon margine. Inoltre, con i guadagni di novembre, la performance storica a 10 anni dei ProPicks rispetto ai benchmark azionari è diventata ancora più sbilanciata a favore dei primi.
(*La strategia Best of Buffett viene ribilanciata trimestralmente e, pertanto, viene confrontata solo con il benchmark nello stesso periodo).
Tutte e cinque le strategie citate in questo articolo sono ribilanciate su base mensile, per garantire ai nostri utenti di rimanere al passo con le dinamiche di mercato e con un contesto macroeconomico in continua evoluzione.
Diamo un'occhiata alle nostre strategie per capire come funzionano e come fanno a continuare a sovraperformare.
1. Battere lo S&P 500
Fedele al suo nome, questa strategia si avvale di modelli avanzati di intelligenza artificiale per approfondire le complessità finanziarie di tutti i 500 titoli dell'indice S&P 500. L'obiettivo principale è quello di individuare ogni mese i 20 titoli più performanti, individuando quelli con il più alto potenziale di sovraperformance.
Grazie all'impiego di un'intelligenza artificiale sofisticata, questo approccio garantisce un esame approfondito dei dati finanziari, con l'obiettivo di individuare i pochi titoli in grado di garantire una crescita notevole.
Nel mese di novembre, la strategia ha registrato un forte rendimento del 10,44%, superando nettamente l'indice di riferimento e portando la performance annuale a un solido 36,0%.
Con questa performance, il confronto storico a 10 anni della strategia con il suo benchmark dà ora a ProPicks un vantaggio impressionante del 670% sullo S&P 500, come si vede nel grafico sottostante:
Fonte: InvestingPro ProPicks
Due dei titoli di questa strategia con una performance eccezionale a novembre sono:
Gli utenti di InvestingPro possono vedere la strategia completa, insieme alle altre cinque strategie ProPicks, nella nostra pagina della galleria ProPicks.
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2. Movimenti a media capitalizzazione
Caratterizzate dalla loro agilità nel navigare nel panorama imprenditoriale senza un eccessivo livello di rischio, le società a media capitalizzazione operano tipicamente al di sotto del radar dell'opinione pubblica, pur vantando solide prospettive di crescita.
In realtà, e questo potrebbe sorprendere molti lettori, le mid-cap sono state il leader isolato della performance tra le strategie ProPicks nel mese di novembre, con un rendimento altissimo del 16,37% e un guadagno impressionante del 25,4% su base annua.
Sul grafico storico a 10 anni, la strategia sta battendo l'S&P 500 di un solido 345%, come si vede qui di seguito:
Due dei titoli di questa strategia con una performance eccezionale a novembre sono:
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3. Titani della tecnologia
Andare a caccia dei top dog del mondo tecnologico è come trovare il biglietto d'oro per il successo, soprattutto se si pensa che la Fed inizierà a ridurre i tassi di interesse già dal primo semestre del prossimo anno.
Con il mercato di nuovo favorevole ai titoli tecnologici, battere il Nasdaq non è stato un compito facile, soprattutto quando l'indice tech-heavy ha registrato un rally del 10,8% a novembre. Tuttavia, posizionandosi solo sui titoli più importanti della sua categoria, la nostra strategia Tech Titans ha ottenuto un notevole rendimento del 13,2% nel mese.
Con questa performance, la strategia ha battuto l'S&P 500 di oltre il 952% nell'ultimo decennio, come si vede nel grafico sottostante: 
Due dei titoli di questa strategia che hanno registrato una performance eccezionale a novembre sono:
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Anche le altre strategie ribilanciate mensilmente hanno sovraperformato nel mese di novembre. Vediamo i dati di seguito:
Strategia Top Value Stocks:
- Guadagno di novembre + 13,9%
- Guadagno YTD: 42.3%
- Composto a 10 anni: 789%
Strategia Dominate the Dow:
- Guadagno di novembre +8,6%
- Guadagno a fine anno: 20,8%
- Composto a 10 anni: 576%
Cosa state aspettando? Diventate subito un Pro e iniziate a sovraperformare anche il mercato!
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