Oggi, Cardinal Health Inc. (NYSE:CAH) ha annunciato il successo dell'offerta pubblica di obbligazioni senior per un valore di 2,9 miliardi di dollari, come dettagliato in un recente documento 8-K depositato presso la Securities and Exchange Commission. L'azienda, uno dei principali distributori di prodotti farmaceutici e medicali, ha emesso obbligazioni con diverse scadenze e tassi di interesse: 500 milioni di dollari al 4,700% con scadenza nel 2026, 750 milioni di dollari al 5,000% con scadenza nel 2029, 1 miliardo di dollari al 5,350% con scadenza nel 2034 e 650 milioni di dollari al 5,750% con scadenza nel 2054.
Cardinal Health ha dichiarato che i proventi delle emissioni obbligazionarie saranno utilizzati in parte per finanziare le acquisizioni pianificate delle quote di maggioranza in The GI Alliance Holdings, LLC e Advanced Diabetes Supply Group, incluse le relative commissioni e spese. L'azienda prevede di utilizzare eventuali fondi rimanenti per scopi aziendali generali fino a quando non potranno essere applicati alle acquisizioni.
Le obbligazioni sono regolate da un accordo di trust con The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A., che agisce come fiduciario. Se l'acquisizione di The GI Alliance Holdings non sarà completata entro l'11 novembre 2025, o entro cinque giorni lavorativi dopo qualsiasi proroga concordata, Cardinal Health sarà tenuta a rimborsare le obbligazioni al 101% del loro valore nominale complessivo, più gli interessi maturati.
Inoltre, l'azienda ha ridotto il suo impegno nell'ambito di un precedente accordo con Bank of America, N.A., a seguito dell'offerta obbligazionaria. L'accordo originale prevedeva una linea di credito ponte senior non garantita a 364 giorni per sostenere le acquisizioni. Tuttavia, con il successo dell'offerta obbligazionaria, Cardinal Health ha terminato gli impegni in eccesso.
Il documento 8-K include i pareri di Patrick Pope, Executive Vice President, General Counsel e Segretario dell'azienda, e del consulente legale Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, riguardo alla legalità delle obbligazioni.
Questa mossa finanziaria avviene mentre Cardinal Health continua ad espandere i suoi servizi sanitari e l'offerta di prodotti. Le informazioni riportate in questo articolo si basano su dichiarazioni di un comunicato stampa.
In altre notizie recenti, Cardinal Health Inc. ha annunciato sviluppi significativi. L'azienda ha emesso obbligazioni per un valore nominale complessivo di 2,9 miliardi di dollari, facilitate da BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC e Wells Fargo Securities, LLC. I fondi raccolti attraverso questa operazione sono tipicamente utilizzati per scopi aziendali generali, come il rifinanziamento del debito esistente o il sostegno delle operazioni in corso.
Cardinal Health ha inoltre riportato un aumento delle aspettative di utile per azione (EPS) e di flusso di cassa libero rettificato per l'anno fiscale 2025, nonostante una diminuzione del 4% dei ricavi totali. Ciò è attribuito alle prestazioni operative dell'azienda, in particolare nel segmento Pharmaceutical and Specialty Solutions.
Inoltre, tutti i 10 candidati al consiglio di amministrazione sono stati eletti e la remunerazione dei dirigenti è stata approvata nella recente assemblea annuale. Ernst & Young LLP è stata confermata come revisore indipendente dell'azienda per l'anno fiscale che terminerà il 30 giugno 2025.
Infine, l'azienda ha annunciato piani per acquisire Integrated Oncology Network per 1,1 miliardi di dollari. Nonostante le sfide nel segmento GMPD, Cardinal Health rimane ottimista riguardo ai suoi obiettivi di profitto a lungo termine e alle strategie di crescita.
Approfondimenti InvestingPro
La recente offerta di obbligazioni senior da 2,9 miliardi di dollari di Cardinal Health si allinea con le sue iniziative strategiche di crescita, come riflesso in diverse metriche e suggerimenti di InvestingPro. La capitalizzazione di mercato dell'azienda è di 29,54 miliardi di dollari, sottolineando la sua significativa presenza nel settore sanitario. Un suggerimento di InvestingPro evidenzia che Cardinal Health è un attore di primo piano nel settore dei Fornitori di Servizi Sanitari, il che è coerente con i suoi piani di espansione attraverso acquisizioni.
La salute finanziaria dell'azienda appare robusta, con ricavi che hanno raggiunto 224,45 miliardi di dollari negli ultimi dodici mesi. Questa sostanziale base di ricavi supporta la capacità di Cardinal Health di assumere ulteriore debito per le acquisizioni. Un altro suggerimento di InvestingPro nota che i flussi di cassa dell'azienda possono coprire sufficientemente i pagamenti degli interessi, il che è cruciale data la nuova emissione di debito.
La storia dei dividendi di Cardinal Health è particolarmente degna di nota. Un suggerimento di InvestingPro rivela che l'azienda ha aumentato il suo dividendo per 36 anni consecutivi, dimostrando un forte impegno nei confronti dei rendimenti per gli azionisti. Questo track record può fornire agli investitori fiducia nella stabilità finanziaria dell'azienda e nelle prospettive di crescita a lungo termine.
Per i lettori interessati a un'analisi più completa, InvestingPro offre 13 suggerimenti aggiuntivi che potrebbero fornire approfondimenti più dettagliati sulla posizione finanziaria e le prospettive future di Cardinal Health.
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