ConocoPhillips (NYSE:COP), una società energetica globale con una capitalizzazione di mercato di 135,35 miliardi di dollari, ha annunciato giovedì l'emissione di obbligazioni senior per 5 miliardi di dollari attraverso la sua controllata, ConocoPhillips Company. L'offerta comprende cinque diverse serie di obbligazioni, con scadenze che vanno dal 2030 al 2065 e tassi di interesse compresi tra il 4,700% e il 5,650%. Secondo i dati di InvestingPro, l'azienda mantiene flussi di cassa sufficienti a coprire i pagamenti degli interessi, rendendo questa emissione di debito una mossa strategica.
Le obbligazioni sono state emesse in base a un Accordo sui Termini datato 25.11.2024, tra ConocoPhillips Company, ConocoPhillips e diversi sottoscrittori. L'accordo specifica la vendita di 1,35 miliardi di dollari di obbligazioni al 4,700% con scadenza nel 2030, 650 milioni di dollari di obbligazioni al 4,850% con scadenza nel 2032, 1,25 miliardi di dollari di obbligazioni al 5,000% con scadenza nel 2035, 1,3 miliardi di dollari di obbligazioni al 5,500% con scadenza nel 2055 e 650 milioni di dollari di obbligazioni al 5,650% con scadenza nel 2065. Ogni serie di obbligazioni è pienamente e incondizionatamente garantita da ConocoPhillips.
Le obbligazioni sono state emesse in conformità con un Atto Fiduciario datato 07.12.2012, tra ConocoPhillips Company, come emittente, ConocoPhillips, come garante, e The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A., come fiduciario. I termini delle obbligazioni sono dettagliati nel supplemento al prospetto e nel relativo prospetto depositati presso la Securities and Exchange Commission il 26.11.2024. L'azienda opera con un moderato rapporto debito/patrimonio netto di 0,37, riflettendo una gestione finanziaria prudente.
Attualmente scambiata a $104,44, vicino al minimo delle 52 settimane, l'analisi di InvestingPro suggerisce che il titolo sia leggermente sottovalutato. Per approfondimenti completi e accesso alla dettagliata Ricerca Pro che copre ConocoPhillips e oltre 1.400 altri titoli statunitensi, considerate di abbonarvi a InvestingPro.
Oltre all'emissione obbligazionaria, ConocoPhillips ha riportato una forte performance nel terzo trimestre, superando le aspettative sia in termini di produzione che di utili per azione. La società di analisi Susquehanna ha mantenuto un rating positivo sull'azienda, aumentando il prezzo obiettivo del titolo a $148. L'analisi della società segue l'annuncio di ConocoPhillips dei piani per restituire 9 miliardi di dollari agli azionisti nel 2024, incluso un riacquisto di azioni per 2 miliardi di dollari nel quarto trimestre e un aumento di 20 miliardi di dollari nell'autorizzazione al riacquisto di azioni.
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